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北京明亚保险经纪股份 高级合伙人
签单200000.00元客户陈先生是早上在沃保上咨询留言帮选几款最优回报的年金险，上午开会完第一时间联系客户，沟通了保险需求，也了解到客户中生活中有代理人跟进当中。第一次沟通三分钟左右感觉到陈先生性格干练，保险需求明确，什么时候可以开始领能领多少钱终身领取，把自己的要求说明的很清楚。电话里回复他说11点到家，设计好方案发给他。根据客户的需求重点推荐了光大永明这款产品并且给到最专业的现金价值测算。下午3点后沟通了两次电话然后微信交流，建议客户购买两份10万10年交，不要一下子投入，缓解客户的经济压力。客户有问了一些保险传承的问题，我都做了客户非常满意的解答，客户原话说我是他碰过最专业的保险代理人。下午4点多客户就定下来发链接投保成功，客户工作比较忙目前都还没见过面。[查看全文]2022-04-18
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签单24116.00元张女士是沃保助理转介绍的客户，给客户去电后了解到，夫妻二人保险意识都是非常不错，需求是两个人各买50万保额的重疾险，针对这一点，我综合了多个方面给客户做了全面的规划，最终定的是中意人寿悦享安康 和同方全球多倍保。夫妻每人都是各50万的保额。原本张女士因甲状腺结节及两项血液问题，中意人寿下发了延期承保通知单，但作为保险经纪人的我，帮助客户与中意人寿进行多次沟通，帮助客户争取最大的利益，而作为保险纪纪人是有一定的话语权的，所以一直跟中意人寿领导去沟通处理，历经十几天最终帮张女士争取到甲状腺责任免除，正常投保，没有多加保费，客户对于最终的结果非常的满意，感恩客户的信任，感恩沃保。[查看全文]签单险种：同方全球「康健一生」（多倍保）保障计划
2017-09-21
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签单6221.00元这个是客户是沃保助理，转给我的客户，我当时马上跟客户沟通，了解到客户的谈吐素养非常不错，保险意识也是非常好，主要是想帮自己买和小孩买份保险，她之前已经有了解过很多家公司的产品，对于各大公司的产品也很熟悉。了解到客户的需需求后，帮忙客户推荐了同方全球多倍宝健康险，客户认真听完我的讲解后，非常满意我的服务的，认为我的讲解也是很专业的，客户方便后直接约了见面，第一次见面就直接签了自己的和小孩子的两份保单，非常感谢沃保平台让我认识到这个客户，也感谢客户的信任。[查看全文]签单险种：同方全球多倍宝健康险
2017-04-13
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签单4153.27元这个客户是通过沃保客户资源转介绍认识的，助理有给我客户的名单，我第一时间联系了客户，邓先生谈吐素养很不错，保险意识也很好，想帮忙他爱人和宝宝买保险，聊过之后有跟他介绍了详细的产品和条款，推荐了天安人寿健康源2 ，客户了解后感觉非常不错，因为比较忙，所以有跟他约好了见面，详细聊了产品信息，他还是比较满意的，有当下投保了两份保障，一份是给他爱人的，一份是给他宝宝的。非常感谢沃保平台让我认识到这个客户，也感谢客户的信任。祝客户一生平安，健康顺利。[查看全文]签单险种：天安人寿健康源2 号增强版两全保险
2017-04-01
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签单6318.24元这个客户是通过沃保客户资源转介绍认识的，助理有给我客户的名单，我第一时间联系了客户，邓先生谈吐素养很不错，保险意识也很好，想帮忙他爱人和宝宝买保险，聊过之后有跟他介绍了详细的产品和条款，推荐了天安人寿健康源2 ，客户了解后感觉非常不错，因为比较忙，所以有跟他约好了见面，详细聊了产品信息，他还是比较满意的，有当下投保了两份保障，一份是给他爱人的，一份是给他宝宝的。非常感谢沃保平台让我认识到这个客户，也感谢客户的信任。祝客户一生平安，健康顺利。[查看全文]签单险种：天安人寿健康源2 号增强版两全保险
2017-04-01
